爱德华多·诺列加，一个25岁的年轻人，从他已故的父母那里继承了大量的食物和衣服。他频繁的换女朋友让他在朋友圈里以不守规矩而闻名。然而，塞萨尔最近被一个叫诺列加的女人缠住，并向他朋友的女朋友索菲亚(佩内洛普·克鲁兹)求助以摆脱诺列加。故事转到了监狱。塞萨尔长着一张可怕的脸，因涉嫌谋杀而被拘留。安东尼奥医生试图说服他讲述这个故事。原来诺里亚正开车去索菲亚家外面的塞萨尔。一场车祸发生在路上，导致后者毁容。塞萨尔从梦中醒来，在公园和索菲亚约会，但他很快发现公园约会是一场梦。医生对塞萨尔的脸无能为力。不久，他在黑暗中签署了一项协议。医院的新设备奇迹般地恢复了塞萨尔的外貌，但他发现索菲亚实际上是一个虚构的人物。塞萨尔无法区分梦想和现实，决定和安东尼奥一起找出事情的真相……这部电影赢得了许多专业奖项，如1998年东京电影节的东京州长奖。