宽庸十五年，德川幕府镇压天主教徒，导致岛内血腥残酷的混乱。在这次事件中，约有2万名天主教徒被杀。三更时分，教众头领天草四郎时贞(燕天燕二师)怀恨在心，活了过来。他放弃信仰，投胎冥界，发誓要报复幕府统治者。之后他先后将细川护熙夫人(佳那晃子)、奄奄一息却懊悔不已的宫本武藏(绪形拳)、Hozoin Yin顺(室田日出男)、遭受灭族之灾的Iga忍者雾丸(Masata)的恶魔带入恶魔世界，恶灵的力量顿时倍增。细川护熙化身阿玉迷惑四代将领(松桥登)，而刘胜却马守宗居(若山富三郎)有心驱魔，却在弥留之际陷入魔道。刘胜·石丙伟(千叶真一饰)已经成为根除邪灵和异端邪说的最后希望……这部电影是根据山田风太郎的传奇小说改编的。