黄天行是青岛著名的侦探，他既爱恶又恨，而且有独特的技巧。有一次，一具女尸在追捕小偷时被意外发现。经过调查，发现她是一个富裕的女孩，死于一次西方集会的流产失败。当黄发现那个女人经常去慈善福利协会后，他偷偷溜进去打听。黄在目睹了这次会议的下流和可耻行为后，在准备逮捕负责人苏克-科时，被当场抓获。多亏了一个伪装的女孩的帮助，淑子最终会照顾她。后来，在警卫队长赵宝成的压力下，淑子被释放了。黄在派出所见到了中央派来的女侦探。她就是救他的那个女人，也是黄的师妹的妹妹。是一名女警，死于赵的陷害。雷英这次来这里是为了收集非法组织的证据并为他妹妹报仇。黄在搜集证据时，抓获了土匪朱，发现了赵的铸币税证据。他向主任报告了这件事。向中央政府报告说，赵已被撤职查办。赵最终被绳之以法。这部电影是日本电影《帝国的牙齿，地狱的惩罚》的完整拷贝。