阿勇(万梓良饰)和阿古(刘德华饰)两兄弟在香港街头游荡，投靠了黑社会特工兄弟(周润发饰)。因为阿富汉受到特工兄弟的赏识，阿勇嫉妒了，兄弟之间有隔阂。阿勇落到朱老达手里，阿国去新加坡另谋生路。几年后，阿勇羽翼丰满，杀死了州里的朱老大，并设计要杀死特务兄弟一伙。特工哥被杀，独自逃离新加坡寻找阿富汗。阿勇一步步追赶他，杀死了他的妻子(刘嘉玲)和孩子。此时此刻，悲痛和怨恨促使阿富汗再次出山，和特工兄弟一起回到香港，为复仇而战......