大理王段誉(唐叶榛饰)擅长文学，不善武功，却意外学会了几门绝世武功，包括凌波微步、六脉神剑。他先后爱上了几个女孩，但发现都是父亲段()的私生女。段誉与丐帮帮主乔峰(梁家仁)不期而遇，结为兄弟。丐帮帮主乔峰为人正直，后来知道自己是辽人，非常痛苦；他被诬告为杀害父母的大罪人，觉得世上无处可活。幸运的是，她有自己的知己阿珠(黄杏秀)陪伴，但好景不长。误会了段，阿朱却假扮段，逼去死。伤心欲绝的乔峰和阿朱的妹妹阿紫()一起来到长城，去见契丹皇帝，帮助他平定叛乱。少林和尚许诸(黄日华饰)下山学习绝世神功。后为吟游诗人之首，灵九宫之主，后为西夏驸马。、许诸、段誉是三个年龄相仿、志趣相投的结拜兄弟，而慕容博(关海三饰)和儿子(石饰)的颠覆性情节交织在一起。段誉把父亲帅气的长相托付给他，赢得了女生的青睐。他与穆、、和王语嫣的恋情是分不开的