每年，精灵们都会从他的魔法世界里出来，给人类带来新的春天。蒂姆今年是新来的。被集市吸引人的声音分散了注意力，他离开了其他的精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓住，他把他带到弗拉基米尔那里，弗拉基米尔是一个马戏团的主人，他把他作为集市的吸引人的地方。特蕾莎，一个淘气的6岁女孩，嫉妒她的小弟弟，小乔恩。参观博览会时，她发现蒂姆正在展出，她会迷恋上他。与此同时，蒂姆将在她身上看到一个逃跑的机会。他们藏在特蕾莎的房子里，受她保护，经历了几次冒险，成了形影不离的朋友。随着时间的推移，配合春天的结束，蒂姆开始在一棵小树上变形。他已经离开他的世界和他的人民太久了，只有帮助他回来，蒂姆才能得救。没时间了，但要小心:弗拉基米尔潜伏着。