1935年，方在得知父亲方玉龙去世的消息后，告别日本留学回国，准备接手父亲方玉龙的结拜兄弟高心怡临时委托的家族企业。偶然相遇的沈如华和方，在争吵中情同手足，互相逗乐。在沈如画的父亲的安排下，两人成婚，高文轩受到了很大的打击。方的旧情人，日本女孩云子，陪着她的父亲到上海去找方。当她得知方已经结婚时，她心都碎了。方反戈一击高文轩兄弟，去上海称霸。川岛云子的父亲来到中国，利用他的女儿与方云天盛在一场惊心动魄的间谍战中竞争。最后，方在危急关头与沈如华一起参加了抗日战争。