12岁的阿牛(陈国坤)性格不均衡。他在街上卖荧光棒来照顾他的父亲(林嘉华)，但他被一群暴君欺负，他们发誓要从一开始就学习武术和强身健体。在牛爸爸为了救他的朋友星叔而使他的眼睛接近失明后，他就去了无中生有。然而，由于阿牛对邢大舅的意外崇拜，两兄弟重聚，邢大舅为了报答牛爸的救命之恩，教阿牛练武。渐渐的，拳馆的口碑不如以前了，收入也不够维持生计。邢叔叔的儿子马孜(敖建年饰)建议阿牛在拳馆偷偷打黑拳维持生计，却误输了一大笔钱。马孜被迫为叶巍的工作还钱，然后出于某种原因终止了交易。在叶巍的儿子全少(刘魏军饰)的教导下，他再也不能战斗了。阿牛为使者讨回公道，决定与拳少决一死战。阿牛最终能以皇帝的身份登上拳台吗？