张伟杰(谢霆锋)和倪锋(陈冠希)毕业于同一所警察学院，毕业后在不同的部门工作。杰和峰在一次行动中的出色表现都被送到了由张铁民(任达华饰)领导的犯罪小组，致力于铲除巴布巴拉兄弟。张铁民是张伟杰的亲生父亲。杰伊一直认为他的亲生父亲抛弃了他和他的母亲，他的内心充满了仇恨。冯发现他母亲的男朋友()被抓住了，但冯尽力去救他，却在见面时被偷偷拍了下来。后来，被捕了，他用这张偷来的光盘威胁冯，要他放自己走。这时，冯已嫁给了桀的堂妹英芝()。为了家庭，冯不得不听从的命令，冯被停职。