故事发生在20世纪30年代，林梦山(王诗槐饰)的情人马秀秀(周晓丽饰)在一艘从上海开往日本的客船上被发现死亡。前不久，马秀秀的前夫(日本)派人到上海，林怀疑此人是凶手，但现在马秀秀却活生生地出现在林梦山面前。死者是谁？经调查，装有尸体的铁箱的买主是外国人巴德里(彼得·雷吉纳)。林亲眼看到自己追的是一个叫李莲华(常红艳)的女人。根据李牧的描述，死者可能是他的女儿。林不得不动用日本警察的力量逮捕巴德里，因为他的老板喜欢外国的东西。几天后，陈德法到达上海，他与恶势力斗争，阻止林梦山继续侦察。为了救林梦山，马秀秀在陈住的宾馆去世......