该剧根据亚瑟王和梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台和Shine影视公司制作。梅林(科林·摩根，科林·摩根)在母亲的指导下从家乡来到宫廷，去找宫廷医生盖乌斯学习艺术。在那里，魔法是被国王禁止的。梅林魔法的秘密被盖乌斯发现了，盖乌斯不但不怪他，还收他为养子，劝他用自己的天赋走上正道。梅林还遇到了锁在城堡深处的古龙，龙告诉他，他有一个伟大的使命，这个艰巨的任务是保护亚瑟王子，让亚瑟成为未来的国王。梅林成了亚瑟的贴身男仆来保护他。但是事情并没有梅林想象的那么顺利。邪恶的女巫尼穆埃发现了梅林的伟大使命，并试图陷害他...