清朝时期，广州的反清复辟义士积极联系台湾的郑成功，企图驱逐异族。伊士端将军和何老师为了营救反清同志，先后被广州天大将军镇压。何老师的学生刘裕德(刘家辉)积极参与反清，他的家人受到了天大旗下鹰犬唐三耀的伤害。刘裕德独自逃亡，历尽艰辛来到少林寺，希望学习少林功夫，帮助受苦受难的百姓，报恩家仇。当时少林寺有三十五个房间，其中三十四个房间分别锻炼体力或拳拳兵器。被称为三德的刘裕德，才华横溢。经过五年的努力学习，他走过了三十四个房间。成功后，刘裕德向方丈提出开设少林三十六室，旨在接收俗家弟子，传播少林武术。刘裕德离开家乡七年后回到广州，带着洪熙官、鲁阿才等年轻人做徒弟，与清廷鹰犬展开了一系列激战……这部电影获得了1978年亚洲电影节最佳动作效果奖。