1936年，红军长征后援部队的战士霍娃、张大顺、小吴被马步芳的军队俘虏。他们逃跑了，被老西藏猎人巴布掩护着。在藏族中，有一个关于如何处理霍娃等人的争议。财主父子想把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得前百户人家最终同意放过这些小红军。正在这时，马步芳的军队来到这里搜寻逃跑的红军。老巴尔和张大顺杀了三个敌人。敌狗营长想活埋被俘的红军战士。老巴尔父子和其他人一起救了他们。敌人抓住了老巴尔的儿子沃尔登，数百户人家指责老巴尔离开红军，酿成大祸。为了不连累群众，被老巴尔救下的教官刘和霍娃决定用自己换瓦尔登湖。成百上千的家庭被深深地感动和唤醒，与红军一起与敌人战斗。指导员刘带领张大顺等人去营救沃尔登。狗营长洗劫部落，前百户死在他的枪下。敌人集结兵力围攻红军，形势紧急。红军战士和藏族人携手对敌。在战斗中，为了保护藏族，红军战士全部光荣牺牲。