音乐厅传来枪声，观众惊慌失措。一个外国女人(露西·纳海姆)问理查德·汉内(罗伯特·多纳特)是否可以在他家过夜。第二天，在被杀之前，这名妇女告诉理查德，有必要防止间谍组织“三十九步”将国家机密秘密送出英国。为了证明自己不是凶手，汉内别无选择，只能去苏格兰高地寻找线索。在火车上，他寻求一位名叫帕梅拉(玛德琳·卡洛饰)的金发年轻女子的帮助，但她立即向警方报案。他找到了“三十九级台阶”的领袖——乔丹教授，但立即被陷害入狱。她逃跑后，因为帕梅拉的举报，被两个伪装成便衣警察的人带走，他们用手铐把帕梅拉和他铐在一起。于是他们手拉手逃脱，获得了相互信任。然后他们又回到了音乐厅，汉内看到了他们上次看过的表演。他问《记忆先生》(怀特·沃森饰演)，后者自称能回答任何问题:“三十九级台阶是什么”，于是...