这部电影以朝鲜早期为背景，讲述了朝鲜祖先篡夺王位的历史。金乃静(宋康昊饰)是乱臣的后裔，他有与人交往的本领，但由于身份卑微，他只能与妹夫(赵正锡饰)和儿子振亨(李钟硕饰)隐居。汉阳最大的妓院老板(金惠秀)专门拜访了金乃静，并游说他去汉阳探亲赚钱，但他并没有被甄衡理解。来到汉阳后，金乃静一步一步地工作，赚了很多钱，得到了忠臣金()的赏识，甚至得到了国王的信任。然而，由于其杰出的才能，金乃静不得不卷入王弟寿阳大军()的王位争夺战，也给改名为振衡的儿子带来了麻烦，并获得了最高奖。金乃静决定帮助金和小王摧毁寿阳大军的阴谋，但他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流仍在流逝。