高丽国王(由朱金模扮演)生来就背负着国家的重担。为了平息来自皇朝内外的势力，皇朝的血脉能否延续已成为人们的期待。然而，国王一心想着别的事情。王年轻时，皇室选择同龄的年轻人做贴身警卫。其中，与王的关系最好。从很小的时候起，林红就通过完全融入国王的日常生活而为国王所生。虽然和王的年龄越来越大，但他们之间的默契总是比兄弟之间的默契更暧昧。直到有一天，元朝的力量逼近并威胁着国家安全。无奈之下，国王娶了元朝的公主(饰宋智孝)。此时，林红仍然忠诚地守护着这对夫妇。大臣们敦促王尽快结婚，并为国家生一个继承人，以稳定人心。对于毫无感情的公主，王只好命令替他完成任务。林红有一颗复杂的心，后来发现他已经爱上了温柔美丽的公主，但是他对国王的忠诚让他忽略了内心的感受。渐渐地和王不再那么亲密了。然而，王看到了他眼中的所有细节。嫉妒几乎让他失去理智。然而，国家的安全就像一个枷锁，把他锁起来。当国王在挣扎时，因被排除在外而感到羞辱的公主也卷入了另一场宫廷阴谋。三个人的感情只能在王朝的兴衰中消失。